課程大綱
模組 0｜專業素養與職場交付物
單元 0.1 成功心態與學習方法
單元 0.2 專業標準與溝通
單元 0.3 職場交付物實作
單元 0.4 時間與向上管理
單元 0.5 工具與語言
模組 1｜金融基礎與財務報表分析
單元 1.1 金融市場架構
單元 1.2 會計三大報表
單元 1.3 財務比率分析
單元 1.4 自由現金流與經濟利潤
單元 1.5 綜合實作
模組 2｜公司金融與企業估值
單元 2.1 資本結構與資本成本
單元 2.2 DCF 折現現金流估值
單元 2.3 相對估值
單元 2.5 綜合實作
模組 3｜財務建模與 Excel / AI 工具
單元 3.1 建模基礎與規範
單元 3.2 三表聯動模型
單元 3.3 DCF 模型搭建
單元 3.4 LBO 模型搭建
單元 3.5 IPO 定價模型
單元 3.6 AI 輔助建模與分析
模組 4｜風險投資（VC）與初創融資
單元 4.1 VC 基金運作
單元 4.2 融資輪次
單元 4.3 投資條款
單元 4.5 退出與回報
模組 5｜私募股權（PE）與槓桿收購
單元 5.1 PE 行業與基金
單元 5.2 交易流程
單元 5.3 LBO 結構設計
單元 5.4 回報與分配
單元 5.5 投後管理與退出
模組 6｜基金結構、募資與資產管理
單元 6.1 基金組織結構
單元 6.3 基金經濟
單元 6.4 估值與報告
單元 6.5 ESG 與機構投資者
模組 7｜IPO 與股權資本市場（ECM）
單元 7.1 IPO 準備
單元 7.3 估值、定價與建簿
單元 7.4 發行與上市後
模組 8｜債務資本市場（DCM）與信貸
單元 8.1 債券基礎
單元 8.2 債務市場分類
單元 8.3 信用分析與評級
單元 8.4 債券發行流程
模組 9｜二級市場：股票、債券與交易
單元 9.1 市場結構與交易
單元 9.2 股票研究與估值
單元 9.4 固定收益市場
模組 10｜併購（M&A）與重組
單元 10.1 M&A 策略
單元 10.2 交易流程
單元 10.3 交易估值與結構
模組 11｜衍生工具與風險管理
單元 11.1 衍生工具基礎
單元 11.2 對沖實務
單元 11.3 風險管理框架
模組 12｜Capstone 實戰與求職準備
單元 12.1 畢業專案
單元 12.2 投資委員會模擬
模組 13｜持續市場更新
單元 13.2 香港上市市場動態
單元 13.3 上市公司研究
單元 13.4 行業研究
單元 13.5 公開資料運用
模組 14｜金融科技與數字資產
單元 14.1 AI 與金融
單元 14.2 Blockchain 基礎
單元 14.4 代幣化與現實資產
單元 14.5 Web3 金融與 DeFi
模組 15｜香港金融牌照與 HKSI 資格考試
單元 15.1 香港金融發牌制度總覽
單元 15.2 LE Paper 1：基本證券及期貨規例
單元 15.3 第 1 類牌照（證券交易）— Paper 1 + 7 + 8
單元 15.4 第 2 類牌照（期貨合約交易）— Paper 1 + 7 + 9
單元 15.5 第 4 類牌照（就證券提供意見）— Paper 1 + 7 + 8
單元 15.6 第 6 類牌照（就機構融資提供意見）— Paper 1 + 7 + 11
單元 15.7 第 9 類牌照（資產管理）— Paper 1 + 7 + 12
模組 16｜價值投資與基本面分析
單元 16.1 價值投資哲學基礎
單元 16.2 商業模式與護城河分析
單元 16.3 估值方法與安全邊際
單元 16.4 財務報表的價值投資視角
單元 16.5 投資心理與決策紀律
模組 17｜全球資產配置與另類投資
單元 17.1 資產配置理論基礎
單元 17.2 宏觀週期與跨資產配置
單元 17.3 跨境投資與貨幣管理
單元 17.4 另類資產配置
單元 17.5 家族辦公室與高淨值配置實務